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消费主题基金业绩亮眼 三招挖掘宝藏长期投资

2019-06-18 10:12:33 来源:财富动力网

一年一度的618电商购物节将掀起2019年的首轮血拼狂潮,在买买买的同时,消费主题基金也值得放进购物车。由于消费行业穿越牛熊的天然属性,多只消费主题基金长期业绩稳健,该类基金也因而广泛受到机构的青睐,基金公司布局竞争激烈,今年以来已有12只消费主题基金成立。面对日益增多的消费主题基金,618买买买之际,三步挖宝买入心仪的消费基金。

消费主题基金业绩亮眼

今年4月以来,A股持续下行,越来越多的基金经理采取防守型的投资策略,向消费、医药等防守型行业靠拢。近期,多位基金经理表示,更看好消费类等具有稳定现金流的行业投资机会。

对于消费领域的投资机会,银河基金乐活优萃基金经理杨琪认为,中国本土市场广阔,区域经济发展各异,可包容不同层次的消费品公司做强做大。伴随消费升级,居民财富积累迎来阶梯式增长,居民财富积累以及消费观念的转变,将给相应行业的上市公司带来新的增长动能。

数据显示,截至6月14日,中证消费指数今年以来已上涨50.1%。消费主题基金也迎来高光时刻,71只消费主题基金年内平均回报达19.46%;其中,富国消费主题、易方达消费行业、汇添富消费行业、长城品牌优选4只主动型的消费主题基金的年内收益超40%。

基金公司布局消费主题基金的热情达到前所未有的高度。记者根据产品成立公告统计,截至6月14日,全市场11家基金公司今年以来共有12只消费主题基金成立,已超过往任何一年整年度的成立数量。此外,仍有7只消费主题基金排队入场。

据证监会官网信息披露,截至发稿,已获批文等待发行的消费主题基金为7只,分别为国融融信消费严选混合型、融通消费升级混合型基金、华宝中证消费龙头指数(LOF)、国开泰富消费服务股票型发起式基金、恒生前海消费升级混合型基金、合煦智远消费主题股票型基金、富国中证消费50ETF。

值得注意的是,基金公司仍在加强消费主题基金的布局,工银瑞信、民生加银、泰达宏利、方正富邦等基金公司仍有上报的消费主题基金在排队候批。

三招挖掘宝藏长期投资

面对日益增多的消费主题基金,被动指数类、主动型消费主题基金挑花眼,到底哪些值得成为长期投资的宝藏?

第一,由于主动与被动的投资方式差异较大,首先明确是想投主动型还是被动型ETF。相比主动型消费主题基金,被动型消费类ETF较少,消费类ETF跟踪较多的指数有中证食品饮料指数、中证白酒指数和中证主要消费指数。中证食品饮料指数、中证白酒指数广为普通投资者熟知,尤其白酒指数,由于茅台(600519)、五粮液(000858)等白酒股的强劲上涨,中证白酒指数也表现强势,今年已上涨58.47%,代表性的有招商中证白酒,成立以来回报达111.16%。由于招商中证白酒是分级基金,将面临退出历史舞台的命运。长期看好白酒的投资,可以选择酒类ETF投资,例如鹏华中证酒ETF。主要消费指数方面,可选择的有华夏上证主要消费ETF,该ETF成立6年多以来上涨174.44%。

第二,不满足于消费指数基金的投资者,不妨从主动型消费主题基金中挑选长跑健将。易方达消费行业、银河美丽优萃、汇添富消费行业等主动型消费主题基金表现亮眼,这几只主动型消费主题基金成立以来业绩均翻倍。以易方达消费行业为例,该只基金曾是2017年的股基冠军,截至今年一季末的规模为175.24亿元,投资风格属于大盘均衡型风格,重仓股主要以贵州茅台(600519)、五粮液等白酒股和格力电器(000651)、美的集团等家电股为主。

第三,投资主动型消费基金中的细分主题消费基金,比如消费升级、医药消费等。例如消费升级的投资机会,多位业内人士认为,消费升级的理念催生了消费需求的多样化,更注重便捷、品质、高端、专业和体验等,以80、90后代表的主力消费人群正引领着消费升级潮流,消费升级孕育着巨大的投资风口。近几年来,不断有基金公司布局消费升级的主题基金,例如华夏、广发、中金等公司。

消费主题基金

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数据来源:东方财富(300059)Choice数据,银河证券,截至日期:2019-06-14

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